Молодой северный шаман встречает на таежном тракте ткачиху, управляющую Нитями Жизни. Им до смерти нужно добраться до диких южных гор, но… – они не могут доверять друг другу, – в землях, которые им нужно пересечь, такие иноверцы, как они, сурово караются, – их преследуют злые духи и не менее злые люди, – и даже союзники-шаманы держат тузы в рукавах. Достигнут ли герои своих целей и каких демонов в собственных душах им придется ради этого победить?